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综合理财规划师市场紧俏

职业技能 潍坊市六福职业培训学校 2016-12-02 11:04:18 244浏览

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     提到“专业化”，绕不开金融一体化，业内也多有呼吁代理人成为金融潍坊理财规划师培训的声音出现。但据报道，台湾地区保险监管当局发文“保险业务员名片禁印‘理财、顾问’字样”如有发现，将处罚违规者，目的是要杜绝营销过程中的误导。看来，在塑造个人品牌的过程中，如何杜绝笼统的“泛业化”，如何把一行做“深“后再去追求“广”，两位有什么建议？
        从上往下看，更宏观地看这个问题可能更容易、更好地配置，客户对顾问的需求是你能全面理解他的财富，全面理解他对人生的规划，包括生活方式规划。这样你规划的产品可能更合理，所以从客户需求上来说要求我们更加专业全面，从更宽泛的视界看到整个现实的问题，这是市场的要求。
        将来，随着市场越来越复杂，专业的价值力量一定会越来越强。在美国参加MDRT活动的时候我发现，国外男士购买保险的特别多，在国外如果你给客户送的礼物超过十美元就算商业贿赂，所以他们不是靠送礼、拉人情来销售的，而是靠专业知识，能给客户提供详细专业的数据报告，给客户一个可具参考价值的分析，是靠这些维持职业的生命力。
相信我们也会慢慢靠拢这个趋势，因为客户越来越觉得专业的力量大于小恩小惠，那是长久的价值，在金融行业动荡起伏的时候，特别是在金融危机的时候，保险理财师会成为客户非常重要的一个支柱，帮客户挽救资产，保险理财师会有这样的一个力量和担当的。关键的是你是否想做理财师，像我自己考了理财师证，是福布斯2009年华北地区第一名，PK了上千个银行理财经理。能做到这些，一是基于对客户深入的了解，还有就是金融知识比较丰富，另外，就是我觉得客户真的需要静下心来跟他沟通的人，在这方面我们保险代理人是有优势的，我们跟客户的关系更紧密。

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